Tento checklist předpokládá, že máte hotové základy: cíl, kontakty v CSV, subdoménu a proces k automatizaci. Pokud ne, začněte průvodcem přípravou na úvodní stránce.
Přehled 14 dní
| Den | Cíl | Hlavní úkol | Výsledek na konci dne |
|---|---|---|---|
| 1 | Účet | Registrace se zvoleným tarifem, údaje firmy, časové pásmo a odesílací doména | Funkční účet s vaší značkou |
| 2 | Kontakty | Import CSV, štítky a vlastní pole | Skutečné kontakty s užitečnými štítky |
| 3 | Pipeline | Prodejní fáze a posun 10 příležitostí | Pipeline odpovídající vašemu procesu |
| 4 | Kalendář | Propojení Google nebo Outlook, zveřejnění rezervačního odkazu | První zkušební schůzka rezervována |
| 5 | Formulář | Kontaktní formulář zveřejněný na landing page | Zkušební lead dorazí do CRM |
| 6 | Funnel | Landing page, děkovací stránka, sledování funnelu | Funnel zveřejněný na vaší subdoméně |
| 7 | Šablona ve vaší značce a kampaň malému segmentu | Viditelná otevření a kliknutí | |
| 8 | SMS | Nastavené číslo, uvítací SMS a odpověď | Konverzace zapsaná u kontaktu |
| 9 | Workflow | Nový lead, čekání, SMS, email, úkol pro obchodníka | Automatizace běžící sama |
| 10 | Skutečný provoz | Provoz na funnel: seznam, sociální sítě, malá reklama | První skuteční leadi |
| 11 | Mobilní aplikace | Celý den práce z aplikace | Víte, zda ji tým bude používat |
| 12 | Rozhodnutí | Porovnání ušetřených hodin a ceny se současnými nástroji | Rozhodnuto: tarif, nebo zrušení |
| 13 | Úpravy | Oprava toho, co selhalo, příprava definitivní migrace | Jasný seznam zbývajících úkolů |
| 14 | Uzavření | Koupě tarifu, nebo zrušení z panelu | Nic nezůstává otevřené, žádná nečekaná platba |
Dny 1 až 4: připravte základ
Tyto čtyři dny vypadají administrativně, ale rozhodují o zbytku. Odesílací doménu nastavte hned první den, protože ověření DNS může trvat hodiny. Importujte skutečné kontakty, ne ukázky. Pipeline s vašimi skutečnými fázemi ukáže, zda se CRM přizpůsobí vám, nebo naopak.
Dny 5 až 9: postavte celý proces
Formulář, funnel, email, SMS a workflow tvoří jeden řetězec. Den 9 musí skončit tak, že zkušební lead vstoupí formulářem, dostane SMS a email a obchodník dostane úkol, aniž by kdokoli zasáhl. Pokud tento tok funguje, GoHighLevel už nahrazuje tři nebo čtyři nástroje.
Dny 10 až 14: měřte a rozhodněte
Pošlete skutečný provoz, i když malý. Zapisujte leady, odpovědi a čas, který jste věnovali. V den 12 porovnejte: cena tarifu proti tomu, co platíte dnes, ušetřené hodiny týdně a zda by tým používal aplikaci. Rozhodněte ten den. Poslední dva dny slouží k úpravám nebo klidnému zrušení.
Kritéria pro rozhodnutí v den 12
- Workflow z dne 9 fungoval bez cizí pomoci.
- Funnel jste zveřejnili za méně než dvě hodiny pod svou značkou.
- Doručitelnost emailů z vaší domény byla v pořádku.
- Cena tarifu je stejná nebo nižší než součet vašich současných nástrojů.
- Tým otevřel mobilní aplikaci bez stížností.
Časté otázky
Co když checklist za 14 dní nedokončím?
Rozhodněte se v den 12 podle toho, co máte. Pokud základ funguje, koupit tarif a dokončit později je levnější než nová zkouška.
Mohu zkoušku použít jen na CRM?
Ano, ale přijdete o část, která šetří nejvíc: automatizaci. Udělejte aspoň workflow z dne 9.
Dá se zkouška prodloužit?
Nepočítejte s tím. Naplánujte 14 dní a zrušte před koncem, pokud vás to nepřesvědčí.